CD 1:
1. It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing    Duke Ellington With Ivie Anderson    3:09
  2. Lazy Rhapsody (Album Version)    Cootie Williams;Duke Ellington    3:15    
  3. Blue Tune    Duke Ellington    3:08
  4. Baby, When You Ain't There (Album Version)    Duke Ellington    2:41    
  5. St. Louis Blues (Album Version)    Duke Ellington    4:29    
  6. Creole Love Call    Duke Ellington & His Famous Orchestra    4:11
  7. Blue Harlem (Album Version)    Duke Ellington    2:52    
  8. The Sheik Of Araby (Album Version)    Duke Ellington    2:57
  9. Best Wishes (Album Version)    Duke Ellington    3:10    
10. Blue Ramble (Album Version)    Duke Ellington    3:11
11. Clouds In My Heart (Album Version)    Duke Ellington    3:03    
12. Blue Mood (Album Version)    Duke Ellington    2:51  
13. Ducky Wucky (Album Version)    Duke Ellington    3:03    
14. Jazz Cocktail (Album Version)    Duke Ellington    3:10    
15. Lightnin' (Album Version)    Duke Ellington    3:06    
16. Swing Low (Album Version)    Duke Ellington    2:40  
17. Slippery Horn (Album Version)    Duke Ellington    3:02    
18. Drop Me Off In Harlem    Duke Ellington    2:59    
19. Happy as the Day Is Long    Duke Ellington & His Famous Orchestra    2:41
20. Get Yourself a New Broom (And Sweep All Your Troubles Away) (From the Broadway Revue, "Cotton Club Parade of 1933")    Duke Ellington & His Famous Orchestra     2:35
21. Bundle Of Blues (Album Version)    Duke Ellington    3:10    
22. Sophisticated Lady (1999 Remastered)    Duke Ellington;Arthur Fiedler    3:13    
23. Jive Stomp (Album Version)    Duke Ellington    2:45    
24. Harlem Speaks (')    Duke Ellington    3:07    
25. Daybreak Express (1992 Remastered)    Duke Ellington    2:56    

CD 2:
1. Ebony Rhapsody II (Album Version)    Duke Ellington    5:21
2. Ebony Rhapsody II (Album Version)    Duke Ellington    5:03    
3. Solitude    Duke Ellington And His Orchestra    3:11    
4. Saddest Tale (Album Version)    Duke Ellington    3:17    
5. Moonlight Fiesta (Album Version)    Duke Ellington    2:52    
6. Prelude To A Kiss    Duke
7. Hip Chic (Album Version)    Duke Ellington And His Orchestra    2:53
8. Buffet Flat    Duke Ellington    2:25
9. Jazz Potpourri    Duke Ellington    2:55    
10. It On Toast (Album Version)    Duke Ellington    2:47    
11. In A Sentimental Mood (Album Version)    Duke Ellington    3:16
12. Showboat Shuffle (Album Version)    Duke Ellington    3:01    
13. Merry-Go-Round (Album Version)    Duke Ellington    2:58    
14. I Don't Know Why I Love You So (Album Version)    Duke Ellington    3:08    
15. Isn't Love The Strangest Thing? (Album Version)    Duke Ellington    3:08
16. Clarinet Lament (Album Version)    Duke Ellington    3:10    
17. Echoes of Harlem    Duke Ellington And His Orchestra    3:01    
18. Trumpet In Spades (Album Version)    Duke Ellington    3:07    
19. Yearning For Love (Album Version)    Duke Ellington    2:53    
20. In A Jam (Album Version)    Duke Ellington    2:57    
21. Exposition Swing (Album Version)    Duke Ellington    3:10    
22. Uptown Downbeat (Album Version)    Duke Ellington    3:21    
23. Scattin' At The Cotton Club (Album Version)    Duke Ellington    3:13
24. Black Butterfly (Album Version)    Duke Ellington    3:03    
25. Battle of Swing    Duke Ellington    2:57    

CD 3:
  1. The New Birmingham Breakdown    Duke Ellington    2:47      2. The New East St. Louis Toodle-O (Album Version)    Duke Ellington    2:59
  3. Caravan (1999 Remastered)    Duke Ellington & His Famous Orchestra    2:39
  4. Azure    Bunny Berigan    3:11    £0.99     Buy MP3
  5. Chatterbox    Duke Ellington    2:43    
  6. Diminuendo In Blue (Album Version)    Duke Ellington & His Famous Orchestra     2:43    £
7. Crescendo In Blue    Duke Ellington & His Famous Orchestra    3:14
8. Harmony In Harlem    Duke Ellington    3:06
9. Dusk On The Desert (Album Version)    Duke Ellington    3:04
10. Steppin' Into Swing Society (Album Version)    Duke Ellington    3:04
11. Prologue To Black And Tan Fantasy (Album Version)    Duke Ellington    2:33
12. The New Black And Tan Fantasy (Album Version)    Duke Ellington 2:40
13. Ridin' On A Blue Note (Album Version)    Duke Ellington    2:
14. Lost In Meditation (Album Version)    Duke Ellington    2:53    
15. The Gal from Joe's    Duke Ellington And His Orchestra    2:55    
16. Scrounch (Album Version)    Duke Ellington    2:41
17. I Let A Song Go Out Of My Heart (Album Version)    Duke Ellington    3:05
18. Braggin' in Brass (From the Broadway Revue, "Cotton Club Parade of 1938")    Duke Ellington & His Famous Orchestra    2:42    
19. Carnival In Caroline (78rpm Version)    Cootie Williams & His Rug Cutters; Vocal by Jerry Kruger    2:24
20. I'm Slappin' Seventh Avenue (Album Version)    Duke Ellington & His Famous Orchestra    2:35
21. Dinah's In A Jam (Album Version)    Duke Ellington & His Famous Orchestra    2:48
22. Rose Of The Rio Grande    D. Ellington;Duke Ellington;Ivie Anderson    2:57    
23. Pyramid (Album Version)    Duke Ellington & His Washingtonians    2:51
24. A Gypsy Without A Song (78rpm Version)    Duke Ellington And His Orchestra    2:54
25. Stevedore's Serenade (Album Version)    Duke Ellington    2:46