CD 1: The Inner Mounting Flame

 1. Meeting Of The Spirits        6:51    
 2. Dawn        5:09    
 3. The Noonward Race        6:27
 4. A Lotus On Irish Streams        5:39
 5. Vital Transformation        6:15    
 6. The Dance Of Maya        7:16    
 7. You Know, You Know        5:07    
 8. Awakening        3:31 
   
CD 2: Birds Of Fire

1. Birds of Fire    Mahavishnu Orchestra    5:42    
2. Miles Beyond    Mahavishnu Orchestra    4:40
3. Celestial Terrestrial Commuters    Mahavishnu Orchestra    2:54    
4. Sapphire Bullets of Pure Love    Mahavishnu Orchestra    0:20    
5. Thousand Island Park    Mahavishnu Orchestra    3:20
6. Hope    Mahavishnu Orchestra    1:55
7. One Word    Mahavishnu Orchestra    9:54    
8. Sanctuary    Mahavishnu Orchestra    5:02
9. Open Country Joy    Mahavishnu Orchestra    3:52    
10. Resolution    Mahavishnu Orchestra    2:09

CD 3: Between Nothingness and Eternity

1. Trilogy    Mahavishnu Orchestra    12:01    
2. Sister Andrea    Mahavishnu Orchestra    8:21
3. Dream        21:23

CD 4: Apocalypse

1. Power Of Love    Mahavishnu Orchestra    4:13
2. Vision Is A Naked Sword    Mahavishnu Orchestra    14:17
3. Smile Of The Beyond    Mahavishnu Orchestra    7:59   
4. Wings Of Karma    Mahavishnu Orchestra    6:05    
5. Hymn To Him    Mahavishnu Orchestra    19:19  
     
CD 5: Visions of the Emerald Beyond

1. Eternity's Breath Part 1        3:09
2. Eternity's Breath Part 2        4:48    
3. Lila's Dance        5:33    
4. Can't Stand Your Funk        2:08    
5. Pastoral        3:41    
6. Faith        1:58    
7. Cosmic Strut        3:28    
8. If I Could See        1:17
9. Be Happy        3:30    
10. Earth Ship        3:42    
11. Pegasus        1:48    
12. Opus 1        0:24    
13. On The Way Home To Earth        4:44