CD 1: Pyramid (1960)

01     Vendome     
02     Pyramid     
03     It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)    04     Django     
05     How High The Moon     
06     Romaine     


CD 2: Third Stream Music (1960)

01     Da Capo
02     Fine
03     Exposure
04     Sketch
05     Conversation


CD 3: The Modern Jazz Quartet & Orchestra (1961)

01     Around The Blues
02     Divertimento
03     England's Carol
04     Concertino For Jazz Quartet & Orchestra First Movement
05     Concertino For Jazz Quartet & Orchestra Second Movement
06     Concertino For Jazz Quartet & Orchestra Third Movement

CD 4: Lonely Woman (1962)

01     Lonely Woman     
02     Animal Dance     
03     New York 19     
04     Belkis     
05     Why Are You Blue     
06     Fugato     
07     Lamb, Leopard (If I Were Eve - From "Original Sin")     
08     Trieste     

CD 5: The Sheriff (1963)

01     The Sheriff     
02     In A Crowd     
03     Bachianas Brasilieras     
04     Mean To Me     
05     Natural Affection     
06     Donnies Theme     
07     Carnival