CD 1
1     Mess Around     
2     I've Got A Woman     
3     Roll With My Baby     
4     Greenbacks     
5     Sinner's Prayer     
6     The Sun's Gonna Shine Again     
7     It Should've Been Me     
8     Jumpin' In The Mornin'     
9     This Little Girl Of Mine     
10     Don't You Know     
11     I Wonder Who     
12     The Midnight Hour     
13     I Got A Break Baby     
14     Funny (But I Still Love You)     
15     Losing Hand     
16     Doolin'     
17     Mary Ann     
18     Hard Times (No One Knows Better Than I)     
19     Nobody Cares     
20     Leave My Woman Alone     
21     Ain't That Love     
22     Dawn Ray     
23     It's Alright     
24     Come Back Baby     
25     Drown In My Own Tears     

CD 2:
1     Hallelujah I Love Her So     
2     You Be My Baby     
3     Georgia On My Mind     
4     Lonely Avenue     
5     Get On The Right Track Baby     
6     That's Enough     
7     Swanee River Rock (Talkin' Bout That River)     
8     My Bonnie     
9     What Kind Of Man Are You     
10     Blackjack     
11     The Ray     
12     Talkin' Bout You     
13     Tell All The World About You     
14     Unchain My Heart     
15     Tell The Truth     
16     I Had A Dream     
17     The Genius After Hours     
18     Carrying That Load     
19     I Want To Know     
20     What Would I Do Without You     
21     Yes Indeed!     
22     Bag's Guitar Blues     
23     I Want A Little Girl     
24     I've Got A Woman     
25     What'd I Say     

CD 3:
1     What'd I Say Part I & II     
2     Hit The Road Jack     
3     I'm Movin' On     
4     (Night Time Is) The Right Time     
5     Come Rain Or Come Shine     
6     A Fool For You     
7     It Hard To Be You     
8     Let The Good Times Roll     
9     Tell Me How Do You Feel     
10     I Believe To My Soul     
11     Tell Me You'll Wait For Me     
12     Early In The Mornin'     
13     Alexander's Ragtime Band     
14     You Won't Let Me Go     
15     Just For A Thrill     
16     Don't Let The Sun Catch You You Cryin'     
17     When Your Lover Has Gone     
18     Am I Blue     
19     Deed I Do     
20     Two Years Of Torture     
21     Sinner's Prayer     
22     Tell Me How Do You Feel (Take 1)     
23     ''Let The Good Times Roll'' & Dialog